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Vermögensverwaltung

Wir beraten Sie unabhängig von Finanzinstituten und zeigen Ihnen die Risiken und Chancen Ihrer bestehenden Anlagen auf, also von Kontoguthaben, Geldmarktanlagen, Obligationen, Aktien, Anlagefonds, Beteiligungsgesellschaften, derivativen Instrumenten, Edelmetallen und Immobilien.

In unseren Empfehlungen beschränken wir uns auf einfache, überschaubare, nachvollziehbare und verständliche Anlagen.

Asset Allocation
Viel Gewicht legen wir auf die Aufteilung der Vermögenswerte. Die langfristige Rendite hängt hauptsächlich von der Aufteilung des Vermögens in Anlageklassen ab.

Wollen Sie spekulieren und traden? Und folglich die festgelegte Anlagestrategie immer wieder revidieren, dauernd die Börsenkurse verfolgen und entsprechend handeln – dann eignen wir uns nicht als Berater für Sie.

Denn für uns heisst, eine Anlagestrategie erfolgreich umzusetzen:

  • die persönliche Situation unserer Kundschaft genau erfassen
  • die Anlagedauer und das Anlageziel gemeinsam festlegen
  • aktiv Entscheide treffen statt hektisch reagieren
  • falsche Entscheide korrigieren, auch wenn daraus Verluste entstehen
  • Anlagen tätigen, die unsere Kundschaft versteht
  • offen und transparent informieren